2019年，綠的諧波打破壟斷后，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的從業(yè)者，已經(jīng)很少再說，國(guó)產(chǎn)減速機(jī)被卡脖子。伴隨技術(shù)的進(jìn)步，綠的諧波，雙環(huán)RV減速機(jī)已經(jīng)在廣數(shù)，新時(shí)達(dá)，埃夫特，卡諾普等品牌產(chǎn)品大量使用，規(guī)模接近2萬(wàn)臺(tái)，這也充分驗(yàn)證了國(guó)產(chǎn)減速機(jī)的性能。

國(guó)內(nèi)核心零部件配套能力逐步提升，行業(yè)獨(dú)立性增強(qiáng)，產(chǎn)品線持續(xù)拓展。綜合來看，國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)在未來 3-5 年的內(nèi)高增長(zhǎng)的確定性很強(qiáng)，行業(yè)空間和國(guó)產(chǎn)替代的空間都較大。同樣，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，預(yù)計(jì)3~5年內(nèi)機(jī)器人三大核心零部件，即減速器、伺服系統(tǒng)和控制器的國(guó)產(chǎn)替代高峰將出現(xiàn)，2025年有望實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人零部件全部國(guó)產(chǎn)化。

四大家族機(jī)器人維修

國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭經(jīng)過多年的收購(gòu)兼并，以及高額的研發(fā)投入，已經(jīng)逐步成長(zhǎng)為可以與四大家族對(duì)標(biāo)的優(yōu)質(zhì)制造商。

國(guó)內(nèi)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭已經(jīng)初現(xiàn)。埃斯頓焊接技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，2020年完成了對(duì)領(lǐng)先的焊接企業(yè)Cloos的并購(gòu)重組，目前公司壓焊技術(shù)已超過部分海外品牌；埃夫特噴涂技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，公司先后在境外收購(gòu)噴涂機(jī)器人制造及系統(tǒng)集成商CMA、通用工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商EVOLUT，機(jī)器人噴涂技術(shù)加速提升。

在小負(fù)載焊接領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的重復(fù)定位精度、臂展距離與工業(yè)機(jī)器人四大家族產(chǎn)品相近，但在最大速度上仍未追趕上工業(yè)機(jī)器人四大家族。重復(fù)定位精度方面，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人可達(dá) 0.05-0.08mm，與海外四大家族工業(yè)機(jī)器人實(shí)力相當(dāng)，埃夫特于2017年推出重復(fù)定位精度達(dá)0.07mm的沖壓機(jī)器人；臂展方面，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人最大工作距離可達(dá)1400mm以上，與海外品牌平齊；最大速度方面，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人達(dá)125-175mm，相比海外品牌180-260mm的速度，還需投入大量的研發(fā)。

在大負(fù)載沖壓機(jī)器人領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人精度已經(jīng)與部分海外四大家族產(chǎn)品精度相當(dāng)。國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭的重復(fù)定位精度為0.2mm，與四大家族部分產(chǎn)品已基本相同，然而相比四大家族中部分精度達(dá)0.03-0.05mm的機(jī)型仍有一定的提升空間。

四大家族機(jī)器人維修保養(yǎng)

真正讓中國(guó)本土工業(yè)機(jī)器人廠商嘗到甜頭的是：中國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)，包括五金配件廠，電動(dòng)車廠，食品廠，家具建材，鋼結(jié)構(gòu)，甚至是農(nóng)牧業(yè)市場(chǎng)，都在逐步自動(dòng)化。截至2020年，國(guó)內(nèi)非汽車領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用占比已由2010年的約50%提升至70%，呈逐步遞增趨勢(shì)。其中3C領(lǐng)域的應(yīng)用超過30%，鋰電、食品領(lǐng)域的應(yīng)用均超過5%，金屬制造領(lǐng)域的應(yīng)用超過12%。隨著5G、新能源等領(lǐng)域的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人下游新的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)展；此外，隨著機(jī)器人技術(shù)不斷進(jìn)步以及使用機(jī)器人帶來的經(jīng)濟(jì)性的提升，工業(yè)機(jī)器人在金屬制造、食品飲料等生命周期相對(duì)較短的行業(yè)的應(yīng)用也在持續(xù)增加。

目前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商在中低端市場(chǎng)地位穩(wěn)固，海外工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商主要集中在高端市場(chǎng)，因此海外品牌在汽車整車和倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)中市場(chǎng)份額較大，而國(guó)內(nèi)品牌在以中低端市場(chǎng)為主和技術(shù)難度相對(duì)較低的汽車電子、汽車零部件、金屬加工等行業(yè)中市場(chǎng)份額較大。

四大家族機(jī)器人維修保養(yǎng)

其他行業(yè)中，如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè)，由于定制化程度高，價(jià)值量相較于汽車行業(yè)低，外資品牌難以全面顧及，因此主要由國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商所覆蓋。隨著工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步拓寬，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人增量市場(chǎng)空間廣闊，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)有望憑借自身優(yōu)勢(shì)逐步實(shí)現(xiàn)換道超車。

2020年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷分別為23.7萬(wàn)臺(tái)和17萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)約27%和21%。國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)正在經(jīng)歷最好的時(shí)代，行業(yè)高增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代空間大，規(guī)模效應(yīng)有望形成對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的正反饋，加速形成工業(yè)機(jī)器人的全球巨頭。